Rocambolesche avventure del ladruncolo Josè che, per sfuggire alla prigione, si ritrova imbarcato sulla nave del terribile Pirata Nero. Ben presto scoperto, il clandestino riesce a sfuggire all'impiccagione e, si conquista addirittura la fama di grande spadaccino. L'ammirazione della ciurma scatena l'invidia e la diffidenza del Pirata Nero, che lo invita sotto mentite spoglie al ballo del governatore con il compito di preparare lo sbarco dei corsari. E' una commissione impossibile ma, ancora una volta, Josè se la cava brillantemente grazie anche all'aiuto della bella figlia del governatore.
Regia: Fernando Cerchio; Musica: Carlo Rustichelli; Interpreti: Totò, Mario Preti, Mario Castellani, Grazia Maria Spina, Aldo Giuffrè, Giacomo Furia, Piero Carloni, Franco Ressel; Produzione: Liber Film; Anno 1964.
