Antonio e Felice, ex attori di avanspettacolo, improvvisano truffe e raggiri che portano a compimento in virtù della loro abilità nei travestimenti. Con i proventi degli imbrogli, Antonio mantiene la figlia Diana, che lo crede uno stimato diplomatico, in un lussuoso collegio. Il castello di bugie vacilla quando la ragazza si innamora di Franco, figlio del commissario di polizia che sta dando la caccia ai due lestofanti, e che Antonio e Felice scoprono essere una delle loro vittime. Bisogna correre ai ripari per salvare la situazione e non compromettere il futuro di Diana...
Regia: Camillo Mastrocinque; Musica: Gianni Ferrio; Interpreti: Totò, Nino Taranto, Estella Blain, Geronimo Meynier, Luigi Pavese; Produzione: D.D.L.; Anno 1961.
