Primo Film di Totò. Qui Totò lavora in un istituto di bellezza, ma viene licenziato perchè si accorgono che è travestito da donna. Pratica un massaggio ad una grande cantante, la quale chiede al suo amico, il cavaliere Battaglia, sfidi Totò a duello. Questi offre un lauto compenso a Totò affinchè si lasci schiaffeggiare davanti alla donna, ma Totò non sta ai patti, corteggia la cantante e finisce col fare il custode sul teatro dove si esibisce la cantante...
Regia: Gero Zambuto; Musica: Umberto Mancini; Interpreti: Totò, Erszi Paal, Franco Coop, Tina Pica, Oreste Bilancia; Produzione: Titanus; Anno 1937.